生态环境部环保产业权威报告发布,国企、民企形成同质化竞争
日前,生态环境部科技与财务司联合中国环境保护产业协会发布了《2023中国环保产业发展状况报告》。报告以19193家环保企业的统计数据为样本,对环保产业的规模、分布、结构、发展能力、发展环境、进展、存在的主要问题、发展趋势等方面进行了综合分析,反映了2022—2023年我国环保产业发展的状况、特征及趋势。
产业发展不平衡
国企与民企形成同质化竞争
市场集中度不断提升
报告指出,我国环保行业目前存在产业发展不平衡,市场主体培育不充分的问题。国内环保企业仍以小微企业为主,缺少具备较强的科技创新、资源整合、全过程服务能力、引领行业发展的龙头企业。大量企业缺乏核心竞争力,生命周期短、更替率高,现代化经营管理水平亟待提升。大企业缺技术、缺品牌,小企业缺资金、缺市场的情况未得到改变。大型国有企业广泛开展生态环保业务,与民营企业形成同质化竞争。民营企业在市场开拓、融资、人才等方面仍面临较大挑战,部分企业陷入经营困难。不同产业分工、不同规模、不同所有制企业之间的融合共生、协同创新、合作共赢的发展模式尚未成型。
同时,受到当前整体环境影响,环保产业的新增需求总体下滑,市场已进入存量市场竞争阶段,市场集中度不断提升。排名前20的环保上市企业依托其技术能力、资金势力、运营经验和品牌效应,营收增长率明显高于行业平均水平。
19家省级环保集团
成为省内环保项目的核心运作平台
在此背景下,各省纷纷通过整合内部资源成立省级环保集团,以省级环保平台为省内核心的环保项目运作平台的格局持续推进。在2022年,湖北、山西和山东三个省份正式成立了省级环保集团。据报告统计,全国已明确成立了19家省级环保集团,山西、黑龙江、辽宁、江苏、浙江、江西、山东、湖北、广东、四川、云南、陕西、青海、广西、宁夏、内蒙古和重庆的17家已经挂牌成立,安徽省生态环境产业集团于2023年成立,福建省生态环保集团正在筹建当中。
虽然这些环保集团主营业务各有侧重,如陕西、浙江的环保集团侧重固废处理,山东、江西、江苏等省份的环保集团则侧重水处理,但大多数环保集团基本涉及了环保行业的全领域业务。环保集团通过设立子公司,将业务结构全面覆盖生态环保产业的各个领域,并为当地提供多样化的解决方案和服务。
国企、央企凭借资金、政府支持等优势
在规模化大型项目竞争中占据先机
并收购部分民营企业
报告指出,国企和央企凭借其资金实力、技术优势和政府支持等方面的优势,在规模化大型环保工程方面有着较强竞争力。例如,光大环境、北控水务、首创环境等国有环保企业拥有优秀设计、建设、运营能力,是环保行业的龙头企业;一些地方环保产业集团则有统筹资源、资金能力强。
此外,国企和央企在持续加大对生态环保领域的投资。在从事生态环保产业相关业务的国有企业数量增长的同时,部分国有企业还开展了一系列投资、收并购活动,多家环保产业龙头民营企业被国有企业收购,进一步加速了行业的整合,也推动了生态环保产业格局的深刻变化。据不完全统计,2022年生态环保产业收并购50起,涉及金额223.7亿。
另一方面,新成立的国企和环保集团也面临着业务整合、地域限制、市场开拓、市场竞争和团队建设等困难和调增。
报告建议:
企业自身要拓展服务领域
鼓励兼并、重组、混合所有制改革
针对国企、民企的同质化竞争,报告也给出了建议,一方面,环保企业自身要延伸拓展服务范围和服务领域,推动生态环保产业、节能产业、资源循环利用产业、清洁生产产业、低碳产业一体化融合发展积极构建减污降碳全覆盖,多污染物、多要素、全过程系统治理,跨领域、跨区域、跨行业、全产业链一体化服务的产业体系;
另一方面,鼓励企业兼并、重组、混合所有制改革,促进各类企业不断深化合作。搭建多层次的企业间合作平台,促进不同所有制、不同规模企业融通发展,形成资源共享、协同创新、合作共赢的产业生态。
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